• Gestione semplificata delle anagrafiche clienti e fornitori.

  • Lista dei contatti

  • Aggiungere e modificare i contatti

  • Modifica contatti dall'anagrafica cliente.

  • Lista conti correnti bancari cliente.

    Lista conti correnti bancari cliente.

Rubrica – anagrafiche clienti e fornitori

Rubrica è lo strumento ufficiale per la gestione delle anagrafiche clienti, fornitori, e non solo… fornisce schede dettagliate per ogni contatto con possibilità di inserire più recapiti/sedi e/o banche per ciascun contatto.

E‘ sostanzialmente un archivio già diviso nelle categorie più comuni:

  • Clienti
  • Fornitori
  • Vettori (trasportatori)
  • Agenti
  • Collaboratori
  • Altri riferimenti

e per ogni contatto è possibile gestire e visualizzare l‘anagrafica dettagliata che principalmente è suddivisa in 3 sezioni:

 

 

Dettagli

Rubrica - DettagliLa schermata dei dettagli offre dei campi editabili per la modifica rapida delle informazioni di base come il codice, la ragione sociale, il codice fiscale e la partita iva, è possibile inoltre assegnare immediatamente un listino prezzi e la modalità di pagamento preferita.

Per quanto riguarda la foto del profilo per il momento non è possibile modificarla, ma in futuro lo sarà.

 

 

Recapiti

Rubrica - scheda indirizziE‘ possibile inserire più recapiti per ogni contatto, potete ad esempio specificare un indirizzo per la fatturazione ed uno o più indirizzi di destinazione per le merci.

Al momento della creazione della fattura, ordine o documento di trasporto sarà possibile scegliere l‘indirizzo destinazione merci e quello per la fatturazione.

 

 

Banche

Rubrica - scheda bancheQuando si effettuano fatture con pagamento tramite bonifico bancario o Ri.Ba. e necessario specificare la banca d‘appoggio del debitore con tutte le coordinate necessarie.

Per ogni contatto, chiunque esso sia (cliente, fornitore, agente,…) è possibile assegnare diversi conti correnti direttamente dall‘anagrafica.
Al momento della fatturazione o Ri.Ba. sarà possibile scegliere il conto corrente per l‘addebito dell‘importo.